O FABRICATOR 2023 FAB 40: Um ponto de inflexão para a indústria metalúrgica

O 2023 FAB 40 representa a indústria de fabricação de metal em um ponto de inflexão. Algumas empresas na lista deste ano aspiram tornar-se organizações nacionais e até globais. E tendo em conta o ritmo de crescimento da indústria transformadora ao longo dos últimos anos, essas aspirações poderão tornar-se realidade mais cedo do que muitos esperam.

O FAB 40 deste ano reportou novamente receitas recordes. Parte do impulso provém da inflação dos preços dos materiais, mas parte provém do aumento da procura, à medida que as empresas globais remodelam as suas cadeias de abastecimento e os melhores do setor ganham quota de mercado.

2022 será considerado um ano de crescimento extraordinário. Muitos ainda estão se beneficiando dos ventos favoráveis ​​de 2022. Por exemplo, Greg Frye, COO da Anchor Fabrication, com sede em Fort Worth, Texas, estará trabalhando para abrir uma nova fábrica em Smithfield, Tennessee, com um plano para contratar mais de 200 pessoas. A operação atenderá principalmente a um novo e muito grande contrato de carrocerias de caminhões, e alguns soldadores já estão contratados e em treinamento. A fábrica da empresa em Fort Worth empregou cerca de 70 soldadores no ano passado. Agora tem mais de 100, com planos de chegar a 130. Também tem mais robôs e mais células de soldagem cobot.

Em toda a indústria, oportunidades de crescimento como esta advêm do aumento dos gastos em transportes, infra-estruturas e, não menos importante, em semicondutores (o que muitos consideram “infra-estruturas” para o mundo moderno). “Os semicondutores estão em alta para nós”, disse Steve Gore, diretor comercial do Momentum Manufacturing Group, Georgetown, Massachusetts. “Parte de nosso trabalho com robótica de armazém também está em alta.”

Ao mesmo tempo, permanece a preocupação com um excesso de estoque. Um fabricante relatou que um contrato importante caiu significativamente exatamente por esse motivo; um grande cliente simplesmente encomendou muito rápido. É uma evidência anedótica da desaceleração relatada pelo Índice de Gerentes de Compras do Institute for Supply Management, que permaneceu ligeiramente abaixo de 50 (sinalizando contração) durante seis meses. Ainda assim, o grau dessa desaceleração depende do setor que o fabricante atende e do seu mix específico de clientes. Os negócios não estão disparando como em 2022, mas também não estão caindo de um penhasco.

Os fabricantes têm diversos portfólios de clientes para agradecer. 2023 poderá não ter o crescimento surpreendente de 2022, mas poucos entre os FAB 40 esperam que as receitas diminuam. Apesar dos rumores de recessão, dos cisnes negros como o limite máximo da dívida e de um governo disfuncional, da inflação de preços e salários, os fabricantes continuam a inovar e a crescer.

As empresas privadas continuam a dominar a fabricação de metal sob encomenda e por contrato, e a participação da FAB 40 é, obviamente, voluntária. Independentemente disso, a lista fornece uma boa fatia estatística da indústria – e essa fatia mudou tremendamente apenas na última década.

Veja o FAB 40 de 2013, que detalhou a receita de 2012. A décima empresa registrou vendas de US$ 47 milhões. O número 10 deste ano registrou US$ 175 milhões. O aumento da receita coletiva dos 10 primeiros desde a pandemia é ainda mais impressionante. Em 2020, as receitas caíram para US$ 1,3 bilhão. As 10 maiores empresas deste ano estão relatando coletivamente quase US$ 3 bilhões em vendas em 2022.

Além disso, os fabricantes que estão no topo da lista deste ano estão reportando expectativas de investimentos anuais entre US$ 15 milhões e US$ 25 milhões por ano. Isso é mais do que as receitas anuais individuais das lojas número 30 a 40 até apenas alguns anos atrás.

É claro que os números da receita por si só já dizem muito. Sim, 2022 foi um ótimo ano para muitas operações, com algumas relatando que poderiam ter vendido mais se conseguissem contratar mais. Mas os números elevados das receitas também reflectem preços mais elevados dos materiais. Algumas lojas FAB 40 relataram que, embora a receita em 2022 tenha atingido um novo recorde, o volume real enviado foi quase igual ao de 2019. Os altos preços dos materiais também complicam a métrica de vendas por funcionário. Alguns fabricantes relatam números extremamente altos de vendas por funcionário. Parte disso vem de uma melhor eficiência, mas também vem do volume e do custo do material que eles manuseiam. Um fabricante estrutural que entrega grandes vigas e placas pode ter margens estreitas, mas um número de vendas por funcionário altíssimo.